Geplagt von der Fähigkeit, das wahre Gesicht der Menschen zu sehen, kommt Tiberius mit der Realität der wachen Welt nicht zurecht. Ist er wahnsinnig? Oder gibt es Kreaturen, die in der Gestalt von Freunden, Familie und Vertrauten unter uns wandeln? Tiberius versucht, Antworten zu finden, während er mit seinen eigenen inneren Dämonen kämpft. Seine einzige Erlösung ist seine Liebe zu der schönen Octavia, die unter den Kreaturen der Unterwelt verloren ist. Tiberius kämpft um ihr beider Überleben und versucht verzweifelt, mit allen Mitteln in die Hölle zu gelangen, doch die Hölle kommt zu ihm und stört das empfindliche Gleichgewicht zwischen den beiden Welten. Wird Tiberius sich selbst und alles, was er liebt, opfern, um die Existenz, wie wir sie kennen, zu retten?
